批次報價單功能
在商務環境中,當需要向多個客戶提供相同產品的報價時,傳統的手動處理方式可能讓您感到不勝其煩。然而,透過使用【批次報價憑單】功能,您可以輕鬆地自動產生多張報價憑單,提高工作效率,更有效地應對客戶需求。只需在系統中設定一次報價內容,然後系統自動生成多張報價憑單,省去了重複輸入和核對的繁瑣步驟。這不僅節省了您寶貴的時間,還降低了人為錯誤的風險,確保了報價的一致性和準確性。
路徑:系統→訂單管理→訂單作業→批次報價憑單,
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1.新增 【批次報價憑單】
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- 單據日期:促銷單建立的日期;新增時預設為當前系統日期,可自行修改。
- 條件過濾:選擇要套用的【客戶】或【潛在客戶】條件及區間,可同時勾選或擇一。
- 產品:必勾選,欲報價的產品項目。
- 載入資料:按下後會納入符合以上過濾條件區間內的資料。
- 批次變更:單擊此按鍵,可將本單據全部產品的交易單價,批次加、減、乘、除某個數值,
2.載入資料後
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(1) 選擇:勾選欲發送報價單的表身項目。
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(2) 產品編號:依照表頭【條件過濾】載入,亦可自行修改。
(3) 客戶編號:依照表頭【條件過濾】載入,亦可自行修改。
(4) 幣別:預設帶出【客戶資料設定】的幣別。
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(5) 電子郵件:預設帶出【客戶資料設定】的電子郵件。
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(6) 售價等級:依客戶資料中【其他】頁籤的【售價等級】顯示。
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(7) 數量:預設帶1,可自行修改。
(8) 單價:依照【客戶資料設定-售價等級】帶出對應的【產品資料設定】價格。
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(9) 折數:預設帶100%,亦可自行修改數值,會依照【單價/售價等級】計算。
(10) 單價含稅:預設帶出【客戶資料設定】庫存交易資料-產品單價設定。
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(11) 金額:以【單價*數量】計算,亦可自行修改數值,修改後系統會自動反算出單價。
(12) 有效期至:報價憑單截止日期。
3.表身資料輸入完成,點擊存檔
(1) 產生報價單:依照表身勾選的「選擇」,產生【報價單號】。
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(2) 收回報價單:清空表身的【報價單號】欄位,並刪除已產生的報價單。
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(3) 批次發送Email:選擇Mail發送的附加檔案,點擊「確定」即執行發送。
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靈活地應對不同客戶的需求
透過批次報價憑單功能,您還可以更靈活地應對不同客戶的需求。可以根據每位客戶的特殊要求進行調整,確保每份報價都能夠滿足客戶的期望。這種高度定制化的功能使您能夠更好地迎合市場變化,提供更具競爭力的報價方案。
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