如何簡單管理客戶信用風險?

· 工程業,專案管理,製造業 工業4,專案工程

Q:我只管理客戶的信用風險,正航有更簡單方便的作法嗎?

A正航針對中小企業,有推出小型專案的系統,只要透過信用額度管理,不需要花大錢,也能簡單控管客戶的信用風險狀況。以下就以實機畫面呈現給大家看!

1.客戶信用等級額度設定

首先,只要在客戶基本資料中設定客戶信用等級以及帳款額度金額。

客戶基本資料中設定客戶信用等級以及帳款額度金額

2.ERP系統【交易額度檢查】啟用

庫存參數設定,設定啟用『交易額度檢查』。

設定啟用『交易額度檢查』

3.交易人員額度控管

交易單據保存時就會協助判斷是否超過信用額度,方便人員進行風險控管。

broken image

4.客戶信用風險檢索

如果要查看所有客戶現行的風險狀況,應該如何作業,可以透過『客戶信用風險表』進行檢視。報表畫面如下

透過『客戶信用風險表』進行檢視

總而言之,正航希望帶給客戶的是簡單易學好用的軟體,方便快速有效,是我們體現的成果,操作方便、作業快速、報表有效!

 

更多專案管理管理解決方案

想對專案管理決方案有更多的瞭解,請詳閱專案管理相關內容